Kalender erstellen
Klicke links im Menü auf Kalender und weiter auf Kalender hinzufügen.
Namen des Mitarbeiters eingeben
Farbe auswählen
Kalender erstellen - Fertig!
🤫Tipp: Erfahrungsgemäß ist es sinnvoll, die Kalender je Arbeitsplatz anzulegen, zum Beispiel: Hebebühne 1, Hebebühne 2, Prüfstand 1, pro Leihwagen, pro Mitarbeiter ect.
Kalendereinstellungen
Unter den Einstellungen kannst du beliebig viele Kalender hinzufügen und den Ansichtszeitraum bearbeiten.
Klicke oben rechts auf Einstellungen und bearbeite diese nach deinen Vorlieben.
🤫Tipp: Um übersichtlicher zu arbeiten, ist es sinnvoll nur den gewünschten Kalender über die Haken auszuwählen. Um alle Kalender in der Übersicht zu sehen, müssen bei allen Kalendern die Haken gesetzt werden.
Mit dem Ansichtszeitraum kannst du definieren zu welcher Uhrzeit der Kalender standardmäßig starten und enden soll. Zeiten außerhalb dieses Bereichs sowie die Mittagspause werden grau hinterlegt.
Samstag und Sonntag können über das Häkchen "Wochenenden anzeigen" ausgeblendet werden.
Wochen- und Tagesansicht
⚠️Achtung: In der mobilen Ansicht ist nur die Tagesansicht möglich!
Wochenansicht: Gibt einen Überblick über alle Termine in der laufenden Woche
Tagesansicht: Zeigt alle Termine eines Tages an
Um zwischen den Ansichten zu wechseln, klicke einfach auf den entsprechenden Reiter oben im Kalenderfenster.
Der Kalender ist auch mobil verfügbar. Die Termine können vom Tablet oder dem Smartphone eingesehen und bearbeitet werden. Alle Änderungen werden in Echtzeit synchronisiert.
⚠️Achtung: Der Kalender kann nicht mit anderen Kalendersystemen (Google, Outlook, ...) verknüpft werden.
🤫Tipp: Um den Kalender “Hebebühne 1” hervorzuheben, klicke auf auf den Kalender.
🤫Tipp: Für eine anschaulichere Darstellung und eine bessere Übersicht zu haben, empfehlen wir, Termine farblich zu hinter legen, welcher Termin beispielsweise bereits erledigt ist oder nicht.
z.B. Pink (=nicht erledigt), rot (=in Bearbeitung), grün (=Auftrag erledigt).
Termin erstellen
Um einen neuen Termin hinzuzufügen:
Klicke auf neuer Termin
oder direkt in die gewünschte Zeile des Kalenders
Wähle den jeweiligen Kalender aus (Mitarbeiter /Arbeitsplatz)
Wähle den Kunden, das Fahrzeug und ggf. den Auftrag an.
Optional mit ➡️ SMS-Erinnerung
Speichern
Im Kalender hast du die Möglichkeit den Termin auszuwählen und dann zu bearbeiten.
Wenn ein Termin erstellt wurde, nachdem der Kunde und das Fahrzeug gewählt wurde, kann auch direkt ein Auftrag oder eine Rechnung erstellt werden. Der erstellte Auftrag/Rechnung ist dann direkt mit dem Terminkalender verknüpft.
Termin löschen
Klicke den Termin an
Klicke auf Löschen
Kalender löschen
Öffne Einstellungen
Klicke auf den 🗑️ bei dem gewünschten Kalender
Gib "LÖSCHEN" ein
Wer kann mit dem Kalender arbeiten?
Alle Benutzer (außer Steuerberater*in) haben Zugriff auf den Kalender.
Fehlt dir ein Inhalt oder hast du Fragen? Melde dich einfach bei uns, wir helfen dir gerne weiter und freuen uns über dein Feedback! 😊
Suchbegriffe: Kalender, Termin, SMS Terminerinnerung, Kalenderansicht,