Neuen Auftrag erstellen
Klicke im Menü auf Aufträge
Klicke auf + Neuer Auftrag
Klicke auf Kunde und Fahrzeug um die Daten auszuwählen.
‼️Aufträge können auch ohne Kunden- und Fahrzeugdaten gespeichert werden (= Barverkauf).
Der abweichende Rechnungsempfänger kann ausgewählt werden, sobald der Besitzer hinterlegt ist.
Der Kundentext erscheint auf dem Angebot, Auftrag, Entwurf und Rechnung.
Die Notizen und Aufgaben werden NUR auf den Arbeitsauftrag gedruckt.
Der Leistungszeitraum ist für die spätere Rechnung.
Klicke auf Speichern
Kalendereintrag direkt aus dem Auftrag erstellen
Klicke auf + Termin um direkt einen Termin in den Kalender einzutragen.
Notizen und Aufgaben im Auftrag hinterlegen
Hinterlege Notizen und/oder Aufgaben im Auftrag und klicke auf speichern.
👉 Notizen = „Was sollte man wissen oder sich merken und ggf. überprüfen?“
👉 Aufgaben = „Was muss erledigt werden?“
‼️Notizen und Aufgaben werden NUR im Arbeitsauftrag aufgedruckt und NICHT im (Kunden-) Auftrag.
Tipp für Kunden und Steuerberater: Bei Sonderfällen ist oft viel Rücksprache zwischen dem Rechnungssteller und der Buchhaltung nötig. Trage wichtige Hinweise am besten direkt in das Notizfeld rechts auf der Rechnung ein.
Aus Kundenansicht und Fahrzeugansicht Auftrag erstellen
Öffne den gewünschten Kunden
Klicke auf Auftrag
ODER
Öffne das gewünschte Fahrzeug
Klicke auf Auftrag
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