Bitte halte vorab immer Rücksprache mit deinem Steuerberater wie du Restbeträge ausbuchen sollst.
Fallbeispiel: Kunde hat zu wenig Geld dabei und kann nur einen Teil der Rechnung bezahlen. ➡️ Teilzahlung erfassen
ℹ️ Das Beispiel wie du die Rechnung mit 2 Teilzahlungen separat erfassen kannst.
Beispiel: Offener Rechnungsbetrag von 696,00 €
Klicke auf Zahlung erfassen
Gib nun den Teilbetrag an z.B. 500,00 €
Teilzahlung erfassen und wähle Zahlung erfassen
In der Rechnung wurden 500,00 € verbucht und der Teilzahlungsbetrag von 196,00 € ist noch offen
ℹ️ Die Rechnung findest du unter den offenen Rechnungen, da der Restbetrag noch ausständig ist
ℹ️ Ansicht der Rechnung mit aufgeschlüsseltem Teilzahlungsbetrag
Wenn der Restbetrag von 196,00 € bezahlt wird, dann klicke erneut auf Zahlung erfassen
Gib nun den Restbetrag von 196,00 € an und klicke auf Zahlung erfassen
Fertig!
Fallbeispiel: Als Werkstatt lasse ich meinem treuen Kunden einen Restbetrag nach. ➡️ Gutschrift erstellen
ℹ️ Dies ist lediglich ein Fallbeispiel. In der doppelten Buchführung können Rabatte auch auf andere Weise ausgebucht werden. Kläre daher im Voraus mit deinem Steuerberater, welche Vorgehensweise für dich geeignet ist.
ℹ️ Beispiel: Gesamter Rechnungsbetrag 360,00 €. 330,00 € wurden sofort bezahlt. Der Rest wurde aus Kulanz nachgelassen.
Klicke auf Zahlung erfassen
Gib den Zahlungsbetrag z.B 330,00 € ein und klicke auf komplette Rechnung als bezahlt markieren & Gutschrift über 30,00 € erstellen
Eine Gutschrift von 30,00 € wurde automatisch erstellt
Offener Betrag 0,00 €
ℹ️ Beispiel Gutschrift und Verweis auf originale Rechnung
ℹ️ Gutschrift findest du bei den Rechnungen, Storno/Gutschriften
ℹ️ Originale Rechnung von 360,00 € gilt nun als komplett bezahlt
Fertig!
Fallbeispiel: Aufgrund eines Versicherungsschadens, bleibt ein Restbetrag offen ➡️ Rechnung wird als bezahlt markiert
⁉️ Beispiele, wenn eine Rechnung als bezahlt markiert wird: z.B. Teilbeträge von Versicherungsschäden, Uneinbringlich, Skonto, Nachlass, Kulanz, Kundenbeziehungen, etc. ⁉️
Auch hier gilt: Vorab Rücksprache mit dem Steuerberater halten.
Beispiel: Gesamtbetrag von 600,00 € mit Skonto von 50,00 €.
Klicke auf Zahlung erfassen
Gib den Zahlungsbetrag ein, z.B. 550,00 €
Klicke auf komplette Rechnung als bezahlt markieren
ℹ️ Die Rechnung wurde als bezahlt markiert und erscheint nun nicht mehr bei den offenen, sondern bei den bezahlten Posten.
➡️ Die Differenz bleibt aber weiterhin offen‼️Hier in unserem Beispiel 50,00 €.
Bitte nutze in der Rechnung selbst dafür das Notizenfeld.
➡️ So kannst du später – und auch dein Steuerberater, sofern er einen eigenen Zugang zu EasyWerkstatt hat – jederzeit nachvollziehen, warum der Betrag noch nicht ausgeglichen ist und eine Differenz besteht.
Auf diese Weise stehen auch deinem Steuerberater alle relevanten Hintergründe zur Verfügung, sodass er den offenen Betrag (in unserem Beispiel 50,00 €, Notiz: Skonto) in seinem Buchhaltungsprogramm korrekt verbuchen kann.
Fertig!
Fallbeispiel: Der Kunde zahlt einen höheren Betrag als erforderlich. ➡️ Rechnung muss bei Überzahlung als bezahlt markiert werden.
‼️Achtung. Hier gilt klar zu definieren ob der zu viel geleistete Betrag als Überzahlung (= steuerpflichtig für Arbeitgeber) oder Trinkgeld (=grundsätzlich nicht steuerpflichtig für den Arbeitnehmer) verbucht werden soll.
Bei Überzahlung muss der Restbetrag als bezahlt markiert werden.
Beispiel: Offener Rechnungsbetrag 300,00 € bezahlt wurden jedoch 320,00 €
Öffne die betroffene Rechnung
Klicke oben rechts auf Zahlung erfassen
Trage den tatsächlichen Zahlungsbetrag ein (in unserem Beispiel 320,00 €) und wähle auf der rechten Seite als Überzahlung verbuchen aus
Klicke auf Zahlung erfassen
ℹ️ Bei der Zahlungsart Bar wird der gesamte Zahlungsbetrag (320,00 €) in den Einnahmen und im Kassenbuch erfasst.
ℹ️ Die Rechnung wird nun als offen angezeigt, da in unserem Beispiel 320,00 € erfasst wurden. Zudem besteht hier die Möglichkeit, gegebenenfalls eine Rückzahlung zu verbuchen.
5. Wenn keine Rückzahlung erfolgen soll, klicke auf "Mehr" und wähle "Als bezahlt markieren", um den Rechnungsstatus entsprechend zu ändern.
ℹ️ Anschließend wird die Rechnung als "bezahlt" angezeigt.
Fertig!
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